Våren 1747, Potsdam, Preussen. Johann Sebastian Bach besøker motvillig hoffet til Frederick II, Europas mest ambisiøse og farlige leder. De to mennene kunne knapt være mer forskjellige. Bach er dypt religiøs, Frederick er en ateist. Bach avskyr krig, Frederick elsker det. Bach studerer skriften, Frederick leser militærhistorie. Frederick forblir imidlertid i ærefrykt av Bachs geni og har spøkefullt forberedt et musikalsk gåte som han håper vil forvirre komponisten og more hoffet hans. De eksplosive hendelsene i de følgende dagene kunne ikke ha blitt forutsagt av noen av mennene.